МОСКВА, 9 сен — 365news.biz. «Северсталь» разместит пятилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 3,15% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Итоговый спрос инвесторов на бумаги с погашением в сентябре 2024 года превысил 2,2 миллиарда долларов.
Заявки на евробонды компания собирала в понедельник. Первоначально эмитент ориентировал на доходность около 3,5% годовых, однако в ходе сбора заявок снизил его до финального диапазона 3,15-3,25% годовых.
Компания 5-6 сентября провела road show евробондов в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. По итогам встреч с инвесторами, в зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить евробонды сроком обращения пять-семь лет.
Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, ING, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».
«Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,02% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2018 года «Северсталь» увеличила выпуск стали на 3% — до 12,04 миллиона тонн.
