МОСКВА, 17 сен — 365news.biz. Российские инвесторы купили 41% выпуска еврооблигаций «Сибура», сообщил агентству «Прайм» Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.
«Сибур» в понедельник разместил пятилетние еврооблигации в размере 500 миллионов долларов с доходностью на уровне 3,45% годовых. Организаторами выступили Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и «Сбербанк КИБ».
Книга заявок на бумаги была открыта с ориентиром по доходности около 3,75% годовых. Как только заявки инвесторов из Европы и Азии превысили 1 миллиард долларов, ориентир доходности был пересмотрен до около 3,625% годовых, и был установлен объем выпуска 500 миллионов долларов. Финальная книга заявок была закрыта по ставке 3,45% годовых.
«На пике наполнения книга заявок составляла 1,35 миллиарда долларов. В финальной книге объемом 1 миллиард долларов 86 инвесторских заявок», — рассказал Шулаков.
По его словам, российские инвесторы купили 41% выпуска, инвесторы из континентальной Европы — 26%, инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки — 15%, из Великобритании — 11%, из США — 7%. На управляющие компании и фонды пришлось 51% выпуска, на банки — 49%.
Данный выпуск стал первым для «Сибура» в статусе эмитента с инвестиционным кредитным рейтингом. Одним из преимуществ размещения стала «редкость кредита» для инвесторов – на момент открытия книги в обращении находился единственный выпуск еврооблигаций компании объемом 307 миллионов долларов с погашением в 2023 году, ранее частично выкупленный компанией, отметил собеседник агентства.
