Китайский авторынок 2019: сильное падение не в пользу бедных

В прошлом году в КНР реализовано 21,07 млн новый легковых автомобилей, что на 9,5% меньше, чем в 2018-м. Падение обусловлено прекращением правительственных программ стимулирования рынка и естественным насыщением его массовых сегментов.

В 2019-м экономика Китая выросла на 6,1%, то есть примерно на ту же величину, что за предыдущие пять лет, и в 2020 году, по прогнозам МВФ, покажет такой же рост. Это значит, что замедление китайской экономики, которое наблюдалось с начала десятилетия, теперь не оказывает существенного влияния на рынок новых автомобилей, потому что ситуация стабилизировалась. Но без поддержки правительства рынок потихоньку сдувается: сначала власти отказалась субсидировать малолитражки, затем сократили госскидки на покупку электромобилей и plug-in гибридов.

«Зелёный» сегмент тем не менее в прошлом году фонтанировал новинками и подрос на 7% до 1,18 млн автомобилей, причём лидируют в нём местные бренды: на первом месте BAIC EU-Series (продано 110 147 шт., +195%), на втором BYD Yuan (61 900 шт., +47,9%), на третьем Baojun E200 (48 278 шт., новинка). В 2020-м на лидерство впервые будет претендовать Tesla, локализовавшая в конце 2019-го Шанхае производство седана Model 3 и кроссовера Model Y.

BAIC EU5

В перспективе власти КНР вообще хотят отказаться от субсидирования продаж электромобилей и plug-in гибридов, но в 2020-м программа будет работать, а значит предпосылки к росту «зелёного» сегмента есть.

Что до традиционных массовых легковушек, то здесь с одной стороны наблюдается естественное насыщение рынка, а с другой – социальное расслоение общества, сопутствующее любому росту экономики. То есть бедные беднеют и покупают меньше, богатые богатеют и покупают больше. В 2019 году большинство массовых брендов, в том числе зарубежных, которые в Китае считаются более престижными, чем местные, сдавали позиции. Исключение составили японские Honda и Toyota (см. таблицу ниже), увеличившие продажи на 6,9% (1 553 086 шт.) и 8,8% (1 409 198 шт.) соответственно.

Лидер рынка – Volkswagen – упал на 0,9% до 3 100 498 автомобилей, Geely – на 12% до 1 220 832 автомобилей, Nissan – на 0,3% до 1 174 030 автомобилей. Перечисленные марки составили пятёрку лидеров.

Топ-10 самых популярных автомобильных марок в США в 2019 году

Buick, который, как оказалась, сами китайцы вовсе не считают премиальной маркой, просел сразу на 17,6% (871 506 шт.), Changan – минус 7,5% (787 878 шт.), Hyundai – минус 13,3% (685 738 шт.), Baojun (подконтрольный GM бренд) – минус 31,3% (604 204 шт.), Chevrolet – минус 23,4% (516 087 шт.), BYD – минус 11% (451 246 шт.), Roewe – минус 11,1% (426 128 шт.), GAC – минус 27,6% (388 364 шт.), Dongfeng – минус 14,9% (377 349 шт.), Wuling – минус 21,3% (374 878 шт.), BAIC – минус 34,9% (286 343 шт.), Kia – минус 27,4% (283 307 шт.), Skoda – минус 20,9% (278 378 шт.), Ford – минус 39,4% (232 555 шт.), Mazda – минус 18,1% (224.977 шт.).

Ну и так далее. Из знакомых россиянам брендов упомянем ещё JAC – минус 25,6% (138 208 шт.), Zotye – минус 49,9% (116 363 шт.) и Lifan – минус 77,4% (13 189 шт.). Подвешенному состоянию Лифана мы недавно посвятили отдельный большой материал.

Марок, показавших рост, немного. В их числе Haval – плюс 0,4% (769.454 шт.), Chery – плюс 1,7% (451 139 шт.), MG – плюс 4,7% (269 751 шт.) и FAW – плюс 38,5% (222 188 шт.).

Седан Audi A4L стал в 2019 году самой популярной премиальной моделью: реализовано 167 689 шт.

У премиальных брендов дела идут по большей части хорошо, и лидирует в люксовом сегменте марка Audi, окончившая 2019 год с нулевым ростом (620 001 шт.). На втором месте Mercedes-Benz – плюс 16,1% (595 486 шт.), на третьем BMW – плюс 17,1% (544 500 шт.). Cadillac падает вместе со всем «джи-эмом», но не так драматично, как массовые марки, – минус 6,8% (212 506 шт.). Volvo – плюс 22,6% (131 946 шт.), Lynk&Co – плюс 6,4% (128 066 шт.). Местная марка Hongqi (подконтрольная FAW) благодаря расширению модельного ряда выросла сразу на 272,5% (99 331 шт.).

Haval H6 сдаёт позиции, но остаётся самым популярным в Китае кроссовером.

Теперь взглянем на самые популярные модели. Абсолютным бестселлером стал Volkswagen Lavida (продано 533 186 шт., +5,8%), причём в данном случае в зачёт пошло всё семейство, в том числе пятидверка Gran Lavida, которая в Китае считается отдельной моделью. На втором месте Nissan Sylphy (470 707 шт., -2,2%). На третьем Haval H6 (386 405 шт., -14,6%), причём он же, несмотря на падение продаж, сумел сохранить лидерство в китайском сегменте SUV. Лидер прежних лет – бюджетный минивэн Wuling Hongguang – теряет популярность: только четвёртое место (374 878 шт., -21,3%). Пятое место у Toyota Corolla местной сборки (357 798 шт., -4,4%).

Топ-10 самых популярных моделей автомобилей в Китае в 2019 году

Аналитики популярных бизнес-изданий прогнозируют дальнейшее падение китайского авторынка по итогам 2020 года, но оно будет не таким сильным, как в этом году: от двух до шести процентов. То есть Китай в любом случае останется крупнейшим в мире потребителем автомобилей.