Польша и США расширяют газовое сотрудничество: в среду польская PGNiG договорилась с Venture Global LNGо о получении ежегодно в течение 20 лет 2 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ), которые после регазификации составят 2,7 миллиарда кубометров газа.
Глава PGNiG Петр Вожняк утверждает, что американский СПГ будет дешевле российского газа почти на 30%. «Я понимаю, что вы удивлены, но такой мы делаем бизнес», — сказал он.
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, СПГ из США усилит суверенитет его страны и повысит конкурентоспособность. Он также назвал намерения предыдущего правительства подписать договор с «Газпромом» до 2037 года «газовыми наручниками».
Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», считают, что планируемые поставки СПГ из США не способны покрыть потребительский спрос на газ в Польше. Текущий контракт с США может покрыть порядка 13,5% потребления газа в стране. При этом, что бы ни утверждали польские власти, он будет в любом случае дороже российского трубопроводного газа, убеждены эксперты.
ЗАПРОСЫ ПОЛЬШИ В ГАЗЕ
В 2017 году потребление природного газа в Польше, по данным Eurostat, превысило 20 миллиардов кубометров, добыча составила 5,7 миллиарда кубометров, обеспечив только 28% внутреннего потребления, напоминает старший аналитик по нефти и газу «Уралсиба» Алексей Кокин. Кроме того, около 1,7 миллиарда кубометров поступило в виде импортированного СПГ. Оставшийся объем — около 13 миллиардов кубометров — был импортирован главным образом через Белоруссию и Украину, в основном это был российский газ. По данным «Газпром экспорта», в 2017 году в Польшу было реализовано 10,5 миллиардов кубометров российского топлива.
«Таким образом, поставки «Газпрома» обеспечили более половины внутреннего потребления газа Польши в 2017 году», — отмечает эксперт.
Если потребление и добычу газа считать постоянными, то контракт на импорт 2,7 миллиарда кубометров обеспечил бы порядка 13% потребления, а долю «Газпрома» снизил бы до 38%, рассуждает Кокин. Однако реальный спрос на газ в будущем будет зависеть от темпов экономического роста, стабильности внутренней добычи и возможного перехода с угля на газ в энергетике Польши.
Страна добывает лишь малую долю потребляемого объема газа, и для покрытия имеющегося дефицита в 2017 году страна импортировала чуть более 15 миллиардов кубометров голубого топлива, замечает начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских. Заключение контракта с США на поставки СПГ, по официальной версии, позволяет снизить зависимость от монополизма «Газпрома», однако планируемые объемы поставок СПГ не могут заместить российские поставки.
По словам эксперта, зависимость Польши от поставок российского газа сохранится, но «Газпром» может потерять малую долю польского рынка.
ПРАВДИВА ЛИ ВЫГОДА
Главная претензия к «Газпрому» заключалась в том, что по старым долгосрочным контрактам Польша вынуждена была приобретать газ по более высокой цене, чем Германия, напоминает Кокин. Однако с учетом позиции ЕС эта премия может скоро смениться дисконтом, отражающим цену перекачки газа из Польши в Германию.
«В этом случае цена СПГ вряд ли может быть существенно ниже цены российского трубопроводного газа», — полагает он.
Подписанный в среду контракт поможет Варшаве создать видимость работы над альтернативными российскому газу источниками, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
«О конкурентоспособности американского СПГ на европейском рынке мы можем судить по статистике его поставок на европейские терминалы. Объемы, несмотря на рост производства, ничтожны. А Польша, которая больше всех кричала про американский СПГ, за 2 года работы своего терминала купила один газовоз», – напоминает Гривач. По его словам, это создавало диссонанс, поэтому Варшава решила заключением контракта продемонстрировать свою приверженность политике ориентации на американский газ.
Любые заявления о дешевизне СПГ по сравнению с трубопроводным газом из России стоит делить надвое, говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. По его словам, вероятность такой ситуации крайне низкая. Любой СПГ, перевозимый танкерами, будет дороже, что уже доказали закупки Литвы, которая в последние годы была одним из лидеров по избавлению от российской газовой зависимости, замечает он.
«В литовском случае цены на поставки СПГ оказались на 30-40% выше, чем на поставки «Газпрома». Вряд ли Польша получит какие-то эксклюзивные условия, которые будут убыточными для американской стороны», — полагает он.
Также стоит обратить внимание на то, что польская сторона становится владельцем груза уже после его отгрузки и может решать самостоятельно в каком направлении его отправить. Возможно, что будет применена схема газовых свопов, когда американский газ пойдет в Азию, а Польша будет продолжать пользоваться поставками из РФ, хотя на бумаге это будет казаться «диверсификацией» и «избавлением», не исключает эксперт.
Ценовые параметры контракта Польши неизвестны, поэтому говорить о выгоде сложно, считает Подлевских. Тем не менее, если это рыночный контракт, то в оценках главы PGNiG можно усомниться.
РФ намерена занять долю в 20% по СПГ в мире, производя до 80-90 млн тонн в год
«Действительно, цена газа на американском хабе на текущий момент составляет 110 долларов за тысячу кубометров. Цены поставок российского газа в Европу примерно в два раза выше», — говорит Подлевских. Однако, уточняет эксперт, к цене американского газа нужно приплюсовать стоимость сжижения, которая может составлять от 50 до 100 долларов за тысячу кубов плюс стоимость регазификации в Европе, а также доставки через Атлантику.
И все же с учетом политизации ситуации с газом, американский СПГ может оказаться дешевле российского газа, не исключает эксперт. «Это не очень значимые объемы и здесь может работать перекрестное субсидирование. Например, Польша оплачивает содержание американских военных в стране, а за это получает более дешевый газ», — рассуждает он. Тем не менее, чаще всего российский газ все же будет выгоднее, полагает он.
ТРАДИЦИОННЫЕ ПОКУПКИ
Ранее PGNiG сообщала, что рассчитывает получить в 2019 году минимум 28 танкеров с СПГ в рамках долговременных и среднесрочных спотовых контрактов. В первой половине 2018 года Польша получила 13 судов сжиженного газа с различных направлений, в том числе из Катара и США. В январе-июле 2018 года Польша увеличила импорт СПГ на 60%.
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского «Газпрома», однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из РФ до 10 миллиардов кубометров газа в год. В январе-августе текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 7%. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.
