Рынок кредитных карт сжимается и, как избушка на курьих ножках, поворачивается к потребителю задом. Проявлений недружественности – явных и завуалированных — становится всё больше. В частности, банки урезают размер кредитных лимитов своим самым верным и добросовестным клиентам, тем, кто годами не допускает просрочек по обязательным ежемесячным платежам. Ну и снижают количество выдач новых карт: в апреле оно сократилось в годовом измерении на 54% по сравнению с показателем апреля 2024-го.
Фото: pixabay.com
тестовый баннер под заглавное изображение
За апрель банки открыли для россиян 1,11 млн договоров на кредитки с общим лимитом 139,42 млрд рублей. Тогда как в том же месяце прошлого года – 2,43 млн на сумму в 288,85 млрд рублей, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Таким образом, совокупный объем одобренных лимитов уменьшился на 52%. По сравнению с мартом (то есть, только за один месяц) количество выдач и общий лимит по картам снизились на 6%, что говорит о достаточно высоких темпах происходящего.
«Всего за первые четыре месяца 2025 года было выдано 4,64 млн кредитных карт с общим лимитом 566,53 млрд рублей и средним лимитом по карте 122 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдачи сократилось на 50%, общий объем лимитов – на 43%», — отмечается в материалах ОКБ.
Между тем, с 2020 года и до середины прошлого банкиры фиксировали уверенный рост показателей. Поворот в динамике наметился после 1 июля 2024-го, когда Банк России запретил банкам выдавать кредитные карты заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%. И это было лишь одно из регуляторных ужесточений: дополнительное давление на рынок (прежде всего, на капитал банков и рентабельность кредитных продуктов) оказало повышение Центробанком с июля надбавок к коэффициентам риска.
Еще раньше, примерно с марта 2024-го забарахлила проверенная годами стратегия «взял в долг на 60-120 дней – вернул без переплаты». По признанию сотрудников нескольких российских банков, пожелавших сохранить анонимность, организации начали делать две вещи (причем зачастую в одностороннем порядке) — урезать на 10-30% лимиты держателям кредиток и сокращать грейс-период (льготный период уплаты процентов по кредиту; например, со 100 дней до 92).
Парадокс в том, что если раньше банки принимали такого рода меры нечасто и в основном в отношении злостных неплательщиков, то сегодня их мишенью становятся вполне добросовестные клиенты, коих абсолютное большинство. Парадокс, впрочем, вполне объяснимый: тот, кто не допускает просрочек по обязательным платежам, не приносит прибыль. Выходит, кредитным структурам не выгодна эта модель.
«Разумеется, банкам не нравится, когда их деньгами пользуются, по сути, бесплатно, — рассуждает директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. – Вот они и урезают лимиты по картам и количество выдач. Схема с грейс-периодом их самих перестала устраивать. Тем более, что массовое распространение получила практика, когда человек снимает с кредитки всю сумму, размещает её на беспроцентный срок (в основном, на три месяца) на депозите под 20% годовых и в итоге имеет 5% доходности. Поди плохо: деньги фактически из воздуха, никаких собственных вложений не требуется».
Дело еще и в том, что, когда продукты с грейс-периодами только появились, себестоимость средств для банков была незначительна. Сегодня всё иначе: при ставке ЦБ в 21% для них это отрицательная маржинальность, «вынос денег». К сожалению, нередки случаи, когда банки меняют условия по кредитным картам в одностороннем порядке, не уведомляя, не информируя клиентов, с которыми у них заключен договор. Это и некрасиво, и незаконно. Судя по всему, резюмирует Зубец, сегодня, в условиях экономического стресса и неопределенности, рынок кредитных карт обречен на стагнацию. Развивать и совершенствовать его банкам не с руки. Ситуация может измениться лишь при низкой ключевой ставке. Но понадобятся годы, пока ставка опустится до уровня в 4-5%.
«Есть основания полагать, что банки пересматривают свою стратегию из-за относительно низкой маржинальности кредитных карт по сравнению с потребкредитами, — говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. – Карты подразумевают краткосрочное использование и меньшую стабильность доходов для банков. Особенно в условиях высоких ключевых ставок, которые увеличивают стоимость привлеченных ресурсов. Кроме того, банки ужесточили требования к платежеспособности клиентов, чтобы минимизировать риски, что автоматически сокращает круг потенциальных заемщиков».
Для потребителей такая тенденция создает несколько проблем. Во-первых, ухудшение доступа к картам не позволяет быстро получить средства в экстренных случаях, таких как лечение или непредвиденные расходы. Во-вторых, страдают клиенты даже с хорошей кредитной историей, особенно в регионах, где средний лимит ниже, чем в крупных городах. Что касается перспектив рынка, сохраняется общий тренд на снижение спроса: население становится осторожнее в использовании заемных средств из-за роста финансовой грамотности и высоких ставок, делающих кредиты менее выгодными. На взгляд Антонова, в дальнейшем рынок кредитных карт может сузиться до нишевых продуктов, ориентированных на премиальные сегменты или специфические нужды.
