. По заказу АЭИ 365news.biz эксперты агентства РИА Рейтинг провели анализ рынка страховых услуг по итогам I полугодия 2018 года и подготовили рейтинг крупнейших страховых компаний России. Лидерами стали компании СОГАЗ, Сбербанк страхование жизни и ВТБ Страхование.
В январе-июне 2018 года на страховом рынке наблюдалось достаточно заметное увеличение темпов роста. По данным официальной статистики, по всем видам страхования в I полугодии текущего года было собрано 732 миллиарда рублей страховых премий, что на 13,3% или на 86 миллиардов рублей больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Для сравнения, в 2017 году прирост премий был равен 9,5%. Как и прежде основной вклад в высокие темпы роста в деньгах внесло страхования жизни (инвестиционные и накопительные программы), а также личное страхование.
Выплаты в первом полугодии составили 236 миллиардов рублей, сократившись на 14% или на 39 миллиардов рублей, то есть наблюдалось снижение выплат на фоне роста премий. Из-за этого в I полугодии 2018 года сохранился тренд на сокращение убыточности страховой деятельности. Отношение выплат к премиям сократилось до 32% по итогам первых шести месяцев текущего года, против 42% в 2017 году, а для сравнения, в 2015 году соотношение было на уровне 50%.
Количество заключенных в январе-июне 2018 года договоров страхования выросло не так сильно как премии — лишь на 6,7% или на 5,9 миллиона договоров до 94 миллионов единиц. Стоит отметить, что значительный прирост договорной базы в основном является следствием роста страхования прочего имущества граждан и страхования финансовых рисков. При этом количество действующих договоров на 1 июля 2018 года выросло незначительно — до 130 миллионов договоров, против 129 миллионов на 1 января 2018 года.
За январь-июнь рынок покинули 11% страховых компаний
Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу АЭИ 365news.biz агентство РИА Рейтинг подготовили очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных в I полугодии 2018 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).
Страховые компании по-прежнему продолжают покидать рынок с достаточно высокой скоростью. В 2017 году 21 страховая компания покинули рынок, что составляло порядка 10% от числа действующих страховщиков, а за первое полугодие 2018 года число действующих страховых компаний сократилось еще на 11%. Вместе с относительно быстрым уходом игроков с рынка наблюдается рост концентрации, что является общей тенденцией во всех сегментах российского финансового рынка (банки, НПФы). Суммарно по итогам полугодия ТОП-4 крупнейших страховых компаний продемонстрировали рост сбора премий на 32% (против 13% в среднем по рынку).
В целом 65% страховых показали прирост сбора премий в текущем году, но крупнейшие страховщики гораздо чаще демонстрируют положительную динамику. Из числа ТОП-25 страховых компаний лишь 6 или 24% характеризовались сокращением страховых премий в I полугодии 2018 года. Однако часть из них демонстрировали достаточно большое снижение. На ТОП-25 страховщиков в текущем году приходится уже 84% рынка в денежном выражении.
В I полугодии 2018 года 63 страховых компаний смогли собрать премий более чем по 1 миллиарду рублей, против 61 в первые шесть месяцев 2017 года. При этом страховых компаний с полугодовыми премиями на уровне 10 миллиардов рублей и выше стало 15, что на 1 страховую компанию больше, чем в январе-июне 2017 года и на 3 больше, чем в первом полугодии 2016 года.
Лидеры страхования жизни обходят универсальные страховые компании
Лидирует в рейтинге по объему собранных страховых премий по итогам I полугодия 2018 года с заметным отрывом страховая компания СОГАЗ (110 миллиарда рублей собранных премий). На втором месте расположился Сбербанк страхование жизни (76 миллиардов рублей), а на третьем — ВТБ Страхование (47,6 миллиарда рублей премий за первое полугодие), хотя по итогам 2017 года эта компания была 4-ой. На четвертую позицию переместилось с 7-го места АльфаСтрахование (47,5 миллиарда рублей). Помимо вышеназванных компаний в первую десятку рейтинга входят также: РЕСО-Гарантия, Ингосстрах, ВСК, АльфаСтрахование-Жизнь, Росгосстрах и РГС-Жизнь. Таким образом, по сравнению с рейтингом на 1 января 2018 года состав первой десятки не изменился, при этом у большинства крупнейших страховых изменились позиции в рейтинге.
Изменение мест в рейтинге обусловлено очень большой разницей в темпах роста. Если Росгосстрах и РГС-Жизнь показали снижение премий более чем на 40%, то у Сбербанка страхование жизни, ВТБ Страхование, АльфаСтрахование и АльфаСтрахование-Жизнь темпы роста были выше 35%.
Лидером по темпам роста в первой десятке стал Сбербанк страхование жизни, премии за году у него почти удвоились. Это позволило ему значительно сократить отставание от лидера отрасли. Если ранее Сбербанк страхование жизни уступал СОГАЗу более чем вдвое, то теперь его премии лишь на 30% меньше. При сохранении текущие тенденции уже в 2019 году может смениться лидер страхового рынка России. При этом другие страховые компании, специализирующиеся на страховании жизни, также демонстрировали в большинстве своем высокие темпы роста. Из числа таких специализированных страховщиков 84% улучшили позиции в рейтинге российских страховых компаний, и у большинства из них темпы роста исчислялись десятками процентов, а порой даже сотнями. Таким образом, лидеры страхования жизни уже обходят универсальные страховые компании по размеру собранных премий, и вероятно, эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе.
